Changer d’expert-comptable
Changer d’expert-comptable, sans rupture.
Changer de cabinet est possible à tout moment, y compris en cours d’exercice. Voici comment se passe la transition : ce que vous faites, ce que nous faisons, et ce que cela coûte.
Les situations qui motivent un changement
- Votre activité a évolué (passage en société, première embauche, croissance) et vos besoins avec elle.
- Vous souhaitez suivre vos chiffres en cours d’année, en plus du bilan.
- Vous cherchez un accompagnement tourné vers votre métier : bâtiment, santé, location meublée.
- Vous voulez passer à une comptabilité en ligne et ne plus transmettre de papier.
- Votre entreprise s’installe dans le Toulois et vous préférez un cabinet proche.
Les étapes, qui fait quoi
- Ensemble
Échange découverte
30 minutes, gratuit, au cabinet, dans vos locaux ou en visio : votre activité, la date de clôture de votre exercice, vos outils et les échéances en cours (TVA, bilan).
- Toul’Compta
Proposition de mission
Le périmètre de nos travaux, nos honoraires et la date de reprise envisagée, présentés par écrit.
- Vous
Fin de mission avec votre cabinet actuel
Vous mettez fin à votre lettre de mission en respectant le préavis qu’elle prévoit. Relisez-la : c’est elle qui fixe le délai.
- Toul’Compta
Prise de contact entre cabinets
Nous prenons contact avec votre cabinet actuel pour organiser la transmission de votre dossier.
- Ensemble
Signature de la lettre de mission
Elle fixe par écrit nos engagements réciproques et nos honoraires, et se signe avant tout démarrage.
- Ensemble
Reprise et premier point de suivi
Reprise de l’historique de l’exercice en cours, connexion de votre banque et de votre facturation à Pennylane, puis calendrier de vos échéances et répartition des tâches.
Les documents à réunir
Une partie de ces éléments peut être transmise directement par votre cabinet actuel. Ce qui manque, nous vous le demandons au fil de la reprise.
- Les derniers comptes annuels et liasses fiscales (bilan, compte de résultat, annexe)
- Le fichier des écritures comptables (FEC) des exercices clos
- La balance et le grand livre de l’exercice en cours, si vous changez en cours d’année
- Les dernières déclarations de TVA et l’accès à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr
- Les statuts à jour, un extrait Kbis et les derniers procès-verbaux d’assemblée
- Les contrats d’emprunt et de crédit-bail, et le tableau des immobilisations
- Si vous avez des salariés : les derniers bulletins de paie et déclarations sociales
Reprendre l’historique et les outils
En cours d’exercice, nous reprenons les écritures déjà passées pour que votre bilan couvre l’année entière sans trou ni doublon. Après une clôture, nous repartons des soldes de l’exercice clos. Dans les deux cas, votre banque et votre facturation sont connectées à Pennylane, inclus dans nos formules.
Les outils que nous mettons en placeCe que cela coûte
300 € HT
Forfait d’ouverture de dossier, une seule fois
Il couvre la reprise de votre historique, le paramétrage de vos outils et la première prise en main du dossier. Ensuite, c’est la formule de votre métier qui s’applique, à son tarif affiché.
Voir le tarif de votre métierQuestions fréquentes
Peut-on changer d’expert-comptable en cours d’année ?
Oui. Le changement est possible à tout moment, sous réserve du préavis prévu par votre lettre de mission actuelle. En cours d’exercice, nous reprenons l’historique de l’exercice en cours ; après une clôture, nous démarrons sur un exercice neuf.
Dois-je prévenir moi-même mon expert-comptable actuel ?
Oui, c’est à vous de mettre fin à votre lettre de mission, selon ses conditions. Nous prenons ensuite contact avec votre cabinet actuel pour organiser la transmission de votre dossier.
Combien coûte le changement de cabinet ?
Un forfait d’ouverture de dossier de 300 € HT s’applique à la mise en place : il couvre la reprise de votre historique, le paramétrage de vos outils et la première prise en main du dossier. S’y ajoute ensuite la formule de votre métier, dont le tarif est affiché sur sa page.
Faut-il changer de logiciel ?
Pennylane est inclus dans nos formules. Si vous utilisez déjà Pennylane, nous étudions avec vous le rattachement de votre espace au cabinet. Si vous utilisez un autre outil, nous reprenons vos données à partir des exports comptables (FEC, balance) et connectons votre banque et votre facturation.
Combien de temps prend la reprise ?
Cela dépend surtout de votre date de clôture, du préavis de votre lettre de mission et de la transmission des éléments. Nous fixons le calendrier ensemble lors de l’échange découverte, en tenant compte de vos prochaines échéances.
Et maintenant ?
Parlons de votre reprise.
Échange découverte de 30 minutes, gratuit : nous fixons ensemble le calendrier de la transition.
Réponse sous 48 h ouvrées · du lundi au jeudi de 9 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 17 h